Que sistemas já usas?
O CRM, as aplicações e as fontes de informação.
CRM e integrações
Liga a informação ao HubSpot e ao trabalho da equipa.
O contacto entra num formulário, fica no CRM e precisa de chegar a quem lhe vai dar seguimento. Trabalho nessa ligação e aprofundo integrações entre aplicações, dados e HubSpot.
O que já faço com HubSpot
Configuro contactos e formulários, ligo a recolha de dados ao CRM e preparo emails automáticos de confirmação. Na SmartLinks, ajudei também clientes a guardar os dados dos formulários no HubSpot.
Integrações ajustadas ao projeto
A minha especialização segue para a API do HubSpot, código personalizado e sincronização de dados. Antes de propor uma integração, confirmo os sistemas, os campos, as regras e o trabalho técnico necessário.
- Contactos e formulários ligados ao HubSpot.
- Mapeamento dos dados que entram no CRM.
- Emails de confirmação após a submissão de formulários.
- Planeamento de ligações entre aplicações e CRM.
- Desenvolvimento por API e sincronização, com âmbito a definir.
DADOS → CRM → SEGUIMENTO
Definir o percurso da informação.
OrigemFormulário ou aplicação
DadosCampos e regras de validação
HubSpotContacto e informação organizada
SeguimentoConfirmação e próximo passo
Para começar
O que precisamos de definir.
Que dados precisam de circular?
Os campos, a origem e o destino de cada informação.
O que acontece depois?
A confirmação, o responsável e as exceções a tratar.
CRM e integrações
Onde é que a informação fica pelo caminho?
Conta-me o processo e vemos o que precisa de ser ligado.